Karena Caterina sibuk dengan jadwal tur opera di berbagai kota di Italia (seperti Roma, Ferrara, dan Venesia), Joe mulai memberontak. Ia terjerumus ke dalam dunia narkoba, pertama menghisap hasish, lalu berkembang ke heroin. Kondisi ini diperparah dengan hubungan Joe yang rumit dengan ibunya. Caterina yang sangat protektif, namun juga ambigu dalam menunjukkan kasih sayang, menciptakan dinamika psikologis yang mencekik.